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  1）半导体刻蚀设备职业：国产刻蚀设备技能打破加快放量。中微公司2026年第一季度营收29亿元，同比增加34%，高端刻蚀产品新增付运量显着提高，先进逻辑器材中段要害刻蚀工艺和存储器材超深邃宽比刻蚀工艺完成量产。京仪配备真空泵彻底自主研制，面向刻蚀、薄膜和分散工艺，使用于逻辑和存储芯片制作。前锋精科作为国内半导体刻蚀设备要害精细零部件供货商，深度绑定龙头客户。

  2）半导体薄膜堆积设备职业：多品类薄膜设备国产代替提速。中微公司LPCVD、ALD等多款导体和介质薄膜新品设备顺畅进入商场，掩盖率继续提高，新设备开发周期缩至2年以内，在研6大类超20款新品。

  3）半导体测验设备职业：国产测验设备获益算力芯片需求。华峰测控SoC测验机STS8600供给算力芯片测验国产代替计划，客户验证发展顺畅，2026年有望获得订单打破，2026Q1存货增加至3.85亿元，环比增加28.6%。

  4）半导体硅部件职业：硅部件国产化率快速提高。神工股份硅部件2025年营收2.37亿元，同比增加100.15%，毛利率54.03%，同比提高14.48个百分点，估计26年坚持活跃扩产节奏。

  5）半导体湿法设备职业：国产整理洗刷设备市占率继续打破。盛美上海整理洗刷设备国内市占率达23%，全球排名第四。芯源微高端化学洗刷机经过头部客户验证并获得重复订单。安集科技功能性湿电子化学品2025年收入4.53亿元，同比增加63.73%。

  6）半导体CMP设备职业：国产抛光设备打破海外独占。华海清科是国内极少数完成12英寸CMP设备规划化量产企业，稳居国内商场龙头位置。

  7）半导体资料职业：高端资料国产代替获得打破。艾森股份28nm大马士革镀铜添加剂和先进钴制程电镀基液已在头部客户量产。半导体资料企业经过海外子公司深化国际化布局，2025年海外营收占比达8%。

  8）先进封装技能职业：三维集成设备布局加快。拓荆科技成功研制使用于三维集成范畴的先进键合设备及配套量检测设备。AI芯片驱动HBM堆叠层数提高，带动先进封装光刻胶需求超线）半导体设备零部件职业：精细零部件深度获益国产化。富创精细26Q1营收同比增加37%，毛利率提高至27.1%，获益产能爬坡及规划效应。

  10）半导体检测设备职业：先进制程检测设备验证顺畅。中科飞测无图形晶圆检测设备掩盖1Xnm及以上工艺节点，图形缺点查验测验设备大范围的使用于逻辑、存储等范畴。

  11）晶圆制作业：产能扩张驱动设备需求。晶合集成四期项目总出资355亿元建造5.5万片月产能12英寸线晶圆代工事务归纳价格环比上升2.5%，2Q26营收环比上升14%-16%。

  12）存储芯片职业：供需严重继续推升设备出资。存储器求过于供现象未见松动，AI驱动供应链需求强于预期，存储芯片价格继续上涨外溢至利基型存储。

  13）AI驱动半导体职业：全球AI热潮带动设备需求。AI基础设备支撑电路求过于供，海外厂商产能搬运至高利润率产品，AI新使用如ToF传感器、机器人、电动汽车需求上升。

  券商研讨方面，爱建证券指出先进封装设备职业在CoWoS技能晋级驱动下商场空间继续扩容，七大中心设备环节出现高景气与国产代替并行趋势，特别重视减薄、键合及堆积等设备范畴的技能演进与供应链时机。招商证券着重AI算力需求分散带动半导体工业链景气量提高，国内存储扩产趋势清晰推进设备及资料订单继续向好，一起国产化率加快提高布景下，半导体资料和电子化学品范畴因存储扩产、产品提价等催化要素闪现较强成绩弹性。

  截止日期：05月19日14:29，指数科创半导体资料设备(950125.CSI)上涨4.31%；首要成分股普涨，沪硅工业上涨20.00%，中微公司上涨7.03%，中科飞测上涨8.64%，拓荆科技上涨5.78%，华峰测控上涨4.58%；科创半导体设备ETF鹏华(589020.SH)上涨4.03%。

  数据显现，科创半导体资料设备(950125.CSI)前十大权重股为华海清科、拓荆科技、中微公司、芯源微、中科飞测、沪硅工业、华峰测控、安集科技、天岳先进、富创精细，算计权重占比72.23%。

  科创半导体设备ETF鹏华严密盯梢科创半导体资料设备指数,上证科创板半导体资料设备主题指数选取科创板内事务触及半导体资料与半导体设备等范畴的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体资料和设备上市公司证券的全体体现。

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