节能方针超量到达，优化工艺下降能耗。 2023H1 公司研制投入 7799.50 万元，同比+67.61%，底子原因是公司继续加强在核电、航空、海洋工程、武器等范畴的研制投入。 23H1 公司运转课题 91 项，其间新开课题 46 项。公司 2023年全年用能方针 12600t 标煤，工业总产值节能方针 110t 标煤。 2023 年上半年用能 5438.17t 标煤，工业总产值节能量 379.3t 标煤，完成全年节能方针的344.82%。 23H1 设备设备节能改善 2 项，针对 6m 真空炉优化运转方法，在满意压升率和真空度的前提下削减两组罗茨泵的运用，大大下降电能耗费；改善电极焊箱焊枪体系，完成一次焊接成型，下降抽暇运转时刻。

  在建工程发展顺畅，转固加快，产能进一步开释。 公司 23H1 固定资产添加额 9807.76 万元，其间 94.87%来自于在建工程转固。在建工程有序推动，天然气炉项目顺畅竣工；联合技能中心建设项目进展由 22 年底的 53.88%提升至 62.85%；高性能低成本钛合金资料生产线%。跟着高性能低成本钛合金资料生产线技能改造项目顺畅投产，公司铸锭熔炼才能提升到 15000 吨/年，合金薄板产能提升到 1000 吨/年；管材产能提升到 1500 吨/年。 EB 炉产能进一步开释，月产量到达 150 吨；层状复合资料未来也将新增产能 10000 吨。

  盈余猜测及出资评级。 咱们估计 2023-2025 年 eps 分别为 0.55/0.75/0.92 元/股，结合可比公司 PE 估值状况，给予公司 2023 年 38 倍 PE 估值，对应方针价 20.90元， 初次掩盖给予“优于大市”评级。

  证券之星估值剖析提示西部资料盈余才能比较差，未来营收成长性杰出。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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